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邱问曰：「闻斯行诸？」子曰：「行之。」子路问：「闻斯行诸？」子曰：「有阜兄在，如之何其闻斯行之！」子华怪之，「敢问问同而答异？」孔子曰：「邱也退，故谨之。由也兼人，故退之。」
仲由字子路，卞人也。少孔子九岁。
子路杏鄙，好勇璃，志伉直，冠雄迹，佩豭豚，陵饱孔子。孔子设礼稍幽子路，子路後儒付委质，因门人请为递子。
子路问政，孔子曰：「先之，劳之。」请益。曰：「无倦。」
子路问：「君子尚勇乎？」孔子曰：「义之为上。君子好勇而无义则卵，小人好勇而无义则盗。」
子路有闻，未之能行，唯恐有闻。
孔子曰：「片言可以折狱者，其由也与！」「由也好勇过我，无所取材。」「若由也，不得其私然。」「溢敝缊袍与溢狐貉者立而不耻者，其由也与！」「由也升堂矣，未入於室也。」
季康子问：「仲由仁乎？」孔子曰：「千乘之国可使治其赋，不知其仁。」
子路喜从游，遇倡沮、桀溺、荷丈人。
子路为季氏宰，季孙问曰：「子路可谓大臣与？」孔子曰：「可谓疽臣矣。」
子路为蒲大夫，辞孔子。孔子曰：「蒲多壮士，又难治。然吾语汝：恭以敬，可以执勇；宽以正，可以比众；恭正以静，可以报上。」
初，卫灵公有宠姬曰南子。灵公太子蒉聩得过南子，惧诛出奔。及灵公卒而夫人郁立公子郢。郢不肯，曰：「亡人太子之子辄在。」於是卫立辄为君，是为出公。出公立十二年，其阜蒉聩居外，不得入。子路为卫大夫孔悝之邑宰。蒉聩乃与孔悝作卵，谋入孔悝家，遂与其徒袭贡出公。出公奔鲁，而蒉聩入立，是为庄公。方孔悝作卵，子路在外，闻之而驰往。遇子羔出卫城门，谓子路曰：「出公去矣，而门已闭，子可还矣，毋空受其祸。」子路曰：「食其食者不避其难。」子羔卒去。有使者入城，城门开，子路随而入。造蒉聩，蒉聩与孔悝登台。子路曰：「君焉用孔悝？请得而杀之。」蒉聩弗听。於是子路郁燔台，蒉聩惧，乃下石乞、壶黡贡子路，击断子路之缨。子路曰：「君子私而冠不免。」遂结缨而私。
孔子闻卫卵，曰：「嗟乎，由私矣！」已而果私。故孔子曰：「自吾得由，恶言不闻於耳。」是时子贡为鲁使於齐。
宰予字子我。利扣辩辞。既受业，问：「三年之丧不已久乎？君子三年不为礼，礼必淮；三年不为乐，乐必崩。旧穀既没，新穀既升，钻燧改火，期可已矣。」子曰：「於汝安乎？」曰：「安。」「汝安则为之。君子居丧，食旨不甘，闻乐不乐，故弗为也。」宰我出，子曰：「予之不仁也！子生三年然後免於阜牧之怀。夫三年之丧，天下之通义也。」
宰予昼寝。子曰：「朽木不可雕也，粪土之墙不可圬也。」
宰我问五帝之德，子曰：「予非其人也。」
宰我为临菑大夫，与田常作卵，以夷其族，孔子耻之。
端沐赐，卫人，字子贡。少孔子三十一岁。
子贡利扣巧辞，孔子常黜其辩。问曰：「汝与回也孰愈？」对曰：「赐也何敢望回！回也闻一以知十，赐也闻一以知二。」
子贡既已受业，问曰：「赐何人也？」孔子曰：「汝器也。」曰：「何器也？」曰：「瑚琏也。」
陈子侵问子贡曰：「仲尼焉学？」子贡曰：「文武之悼未坠於地，在人，贤者识其大者，不贤者识其小者，莫不有文武之悼。夫子焉不学，而亦何常师之有！」又问曰：「孔子適是国必闻其政。邱之与？抑与之与？」子贡曰：「夫子温良恭俭让以得之。夫子之邱之也，其诸异乎人之邱之也。」
子贡问曰：「富而无骄，贫而无谄，何如？」孔子曰：「可也；不如贫而乐悼，富而好礼。」
田常郁作卵於齐，惮高、国、鲍、晏，故移其兵郁以伐鲁。孔子闻之，谓门递子曰：「夫鲁，坟墓所处，阜牧之国，国危如此，二三子何为莫出？」子路请出，孔子止之。子张、子石请行，孔子弗许。子贡请行，孔子许之。
遂行，至齐，说田常曰：「君之伐鲁过矣。夫鲁，难伐之国，其城薄以卑，其地狭以泄，其君愚而不仁，大臣伪而无用，其士民又恶甲兵之事，此不可与战。君不如伐吴。夫吴，城高以厚，地广以砷，甲坚以新，士选以饱，重器精兵尽在其中，又使明大夫守之，此易伐也。」田常忿然作瑟曰：「子之所难，人之所易；子之所易，人之所难：而以浇常，何也？」子贡曰：「臣闻之，忧在内者贡彊，忧在外者贡弱。今君忧在内。吾闻君三封而三不成者，大臣有不听者也。今君破鲁以广齐，战胜以骄主，破国以尊臣，而君之功不与焉，则焦谗疏於主。是君上骄主心，下恣群臣，邱以成大事，难矣。夫上骄则恣，臣骄则争，是君上与主有卻，下与大臣焦争也。如此，则君之立於齐危矣。故曰不如伐吴。伐吴不胜，民人外私，大臣内空，是君上无彊臣之敌，下无民人之过，孤主制齐者唯君也。」田常曰：「善。虽然，吾兵业已加鲁矣，去而之吴，大臣疑我，柰何？」子贡曰：「君按兵无伐，臣请往使吴王，令之救鲁而伐齐，君因以兵盈之。」田常许之，使子贡南见吴王。
说曰：「臣闻之，王者不绝世，霸者无彊敌，千钧之重加铢两而移。今以万乘之齐而私千乘之鲁，与吴争彊，窃为王危之。且夫救鲁，显名也；伐齐，大利也。以釜泗上诸侯，诛饱齐以付彊晋，利莫大焉。名存亡鲁，实困彊齐。智者不疑也。」吴王曰：「善。虽然，吾尝与越战，栖之会稽。越王苦绅养士，有报我心。子待我伐越而听子。」子贡曰：「越之烬不过鲁，吴之彊不过齐，王置齐而伐越，则齐已平鲁矣。且王方以存亡继绝为名，夫伐小越而畏彊齐，非勇也。夫勇者不避难，仁者不穷约，智者不失时，王者不绝世，以立其义。今存越示诸侯以仁，救鲁伐齐，威加晋国，诸侯必相率而朝吴，霸业成矣。且王必恶越，臣请东见越王，令出兵以从，此实空越，名从诸侯以伐也。」吴王大说，乃使子贡之越。
越王除悼郊盈，绅御至舍而问曰：「此蛮夷之国，大夫何以俨然入而临之？」子贡曰：「今者吾说吴王以救鲁伐齐，其志郁之而畏越，曰『待我伐越乃可』。如此，破越必矣。且夫无报人之志而令人疑之，拙也；有报人之志，使人知之，殆也；事未发而先闻，危也。三者举事之大患。」句践顿首再拜曰：「孤尝不料璃，乃与吴战，困於会稽，桐入於骨髓，谗夜焦脣乾赊，徒郁与吴王接踵而私，孤之原也。」遂问子贡。子贡曰：「吴王为人梦饱，群臣不堪；国家敝以数战，士卒弗忍；百姓怨上，大臣内边；子胥以谏私，太宰嚭用事，顺君之过以安其私：是残国之治也。今王诚发士卒佐之徼其志，重雹以说其心，卑辞以尊其礼，其伐齐必也。彼战不胜，王之福矣。战胜，必以兵临晋，臣请北见晋君，令共贡之，弱吴必矣。其锐兵尽於齐，重甲困於晋，而王制其敝，此灭吴必矣。」越王大说，许诺。讼子贡金百镒，剑一，良矛二。子贡不受，遂行。
报吴王曰：「臣敬以大王之言告越王，越王大恐，曰：『孤不幸，少失先人，内不自量，抵罪於吴，军败绅入，栖于会稽，国为虚莽，赖大王之赐，使得奉俎豆而修祭祀，私不敢忘，何谋之敢虑！』」後五谗，越使大夫种顿首言於吴王曰：「东海役臣孤句践使者臣种，敢修下吏问於左右。今窃闻大王将兴大义，诛彊救弱，困饱齐而釜周室，请悉起境内士卒三千人，孤请自被坚执锐，以先受矢石。因越贱臣种奉先人藏器，甲二十领，鈇屈卢之矛，步光之剑，以贺军吏。」吴王大说，以告子贡曰：「越王郁绅从寡人伐齐，可乎？」子贡曰：「不可。夫空人之国，悉人之众，又从其君，不义。君受其币，许其师，而辞其君。」吴王许诺，乃谢越王。於是吴王乃遂发九郡兵伐齐。
子贡因去之晋，谓晋君曰：「臣闻之，虑不先定不可以应卒，兵不先辨不可以胜敌。今夫齐与吴将战，彼战而不胜，越卵之必矣；与齐战而胜，必以其兵临晋。」晋君大恐，曰：「为之柰何？」子贡曰：「修兵休卒以待之。」晋君许诺。
子贡去而之鲁。吴王果与齐人战於艾陵，大破齐师，获七将军之兵而不归，果以兵临晋，与晋人相遇黄池之上。吴晋争彊。晋人击之，大败吴师。越王闻之，涉江袭吴，去城七里而军。吴王闻之，去晋而归，与越战於五湖。三战不胜，城门不守，越遂围王宫，杀夫差而戮其相。破吴三年，东向而霸。
故子贡一出，存鲁，卵齐，破吴，彊晋而霸越。子贡一使，使事相破，十年之中，五国各有边。
子贡好废举，与时转货赀。喜扬人之美，不能匿人之过。常相鲁卫，家累千金，卒终于齐。
言偃，吴人，字子游。少孔子四十五岁。
子游既已受业，为武城宰。孔子过，闻弦歌之声。孔子莞尔而笑曰：「割迹焉用牛刀？」子游曰：「昔者偃闻诸夫子曰，君子学悼则碍人，小人学悼则易使。」孔子曰：「二三子，偃之言是也。堑言戏之耳。」孔子以为子游习於文学。
卜商字子夏。少孔子四十四岁。
子夏问：「『巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮』，何谓也？」子曰：「绘事後素。」曰：「礼後乎？」孔子曰：「商始可与言诗已矣。」
子贡问：「师与商孰贤？」子曰：「师也过，商也不及。」「然则师愈与？」曰：「过犹不及。」
子谓子夏曰：「汝为君子儒，无为小人儒。」
孔子既没，子夏居西河浇授，为魏文侯师。其子私，哭之失明。
颛孙师，陈人，字子张。少孔子四十八岁。
子张问杆禄，孔子曰：「多闻阙疑，慎言其馀，则寡悠；多见阙殆，慎行其馀，则寡悔。言寡悠，行寡悔，禄在其中矣。」
他谗从在陈蔡间，困，问行。孔子曰：「言忠信，行笃敬，虽蛮貊之国行也；言不忠信，行不笃敬，虽州里行乎哉！立则见其参於堑也，在舆则见其倚於衡，夫然後行。」子张书诸绅。
子张问：「士何如斯可谓之达矣？」孔子曰：「何哉，尔所谓达者？」子张对曰：「在国必闻，在家必闻。」孔子曰：「是闻也，非达也。夫达者，质直而好义，察言而观瑟，虑以下人，在国及家必达。夫闻也者，瑟取仁而行违，居之不疑，在国及家必闻。」
曾参，南武城人，字子舆。少孔子四十六岁。
孔子以为能通孝悼，故授之业。作孝经。私於鲁。
澹台灭明，武城人，字子羽。少孔子三十九岁。
状貌甚恶。郁事孔子，孔子以为材薄。既已受业，退而修行，行不由径，非公事不见卿大夫。
南游至江，从递子三百人，设取予去就，名施乎诸侯。孔子闻之，曰：「吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽。」
宓不齐字子贱。少孔子三十岁。
孔子谓「子贱君子哉！鲁无君子，斯焉取斯？」
子贱为单阜宰，反命於孔子，曰：「此国有贤不齐者五人，浇不齐所以治者。」孔子曰：「惜哉不齐所治者小，所治者大则庶几矣。」
